Четвертый год эпохи Бункю, время сёгуната Токугава, был не самым спокойным: один из переломных моментов в истории Японии, когда на смену холодному оружию пришло огнестрельное, а понятия чести и собственного достоинства были куплены… "Варвары", пришедшие с Запада, заставили Токугава принять навязанные стране унизительные условия торгового договора, что пошатнуло доверие народ к бакуфу, лояльному по отношению к сёгуну ответвлению правительства. В те времена множество храбрых воинов присягнули на верность бакуфу, и далеко не всех устраивало подобное положение вещей: про-императорские войска были твердо намерены изгнать чужеземцев со своих земель, чему активно препятствовал не желавший разорительной для Японии войны с превосходно вооруженными "варварами" сёгун. К числу отрядов, несмотря ни на что хранивших верность своему господину-Токугава, относились и Синсэнгуми. Как и большинство их сторонников, они желали обладать большей силой для защиты того, что было им дорого, и на помощь борцам за честь и справедливость пришла Юкимура Кода, далеко продвинувшийся по стезе познания медицины.
После длительных исследований, проведенных по приказу сёгуна и с согласия Синсэнгуми, он смог найти способ многократно увеличить силу, быстроту, ловкость, выносливость и скорость регенерации подопытных. Увы, изготовленное им средство не стало панацеей, хоть и излечивало от ранений в момент употребления: испившего Очимизу обуревала жажда крови, а каждое применение силы Расэцу (так впоследствии были названы те, кто принял лекарство) укорачивало жизнь. Облагодетельствовав "Волков Мибу" этим средством, Кодо-сенсэй таинственно исчез. На поиски врача отправились многие, в том числе и покинутая им дочь – Юкимура Чизуру. В феврале 1865 года от отца перестали приходить письма, и девушка решилась. Переодевшись в мужское кимоно и взяв фамильный вакидзаси, она отправилась в Киото на поиски отца, не представляя, чем для нее это обернется…